La vida de Felicia, hermosa cuarentona y profesora de inglés, es un páramo de insatisfacciones, pero el azar acude en su ayuda llevándola al encuentro de inesperados personajes del extrarradio legal, artífices de una pequeña pero lucrativa productora de hard-core: la Raven Dreams, ltd. –más que una empresa clandestina, una Fraternidad–. Así conocerá a Virginia y a la señora Robinson. La primera, una bella dieciochoañera de doble vida: desganada colegiala por el día, y promisoria estrella porno por la noche; la segunda, una soberbia matrona sin edad definible, muy sagaz y de un olfato sobrenatural, y a quien guía en la vida un duende que le habla al oído. Y al señor Cuervo...