Perú, años 60. Una joven familia limeña tiene que emigrar a una pequeña y calurosa ciudad al norte del país huyendo de la humedad de Lima, dañina para la salud de Juan. Ahí los chicos (Marisol, Juan y Milagros) se integran en un grupo de adolescentes con quienes comparten aventuras, romances, fiestas y algunos hechos sobrenaturales debido a que Juan comienza a ver una luz y a experimentar ciertos dones que transformará su vida y la de su entorno.