Londres 1854

María Feodorovna es una actriz rusa de éxito que vive en Londres y que tiene una aventura con Black, el atractivo propietario del restaurante de moda de la ciudad. Un día él cree que María lo ha engañado y, loco de celos, corta la relación. Poco después, recibe una carta de ella en la que le dice que nunca le ha sido infiel, aunque reconoce que le había ocultado algo: que trabaja como espía para el gobierno británico.
La carta es una declaración de amor y una despedida porque la han encomendado una misión muy peligrosa en Madrid y, cuando Black consigue encontrarla, la han disparado y está muy grave. Esperando a que se recupere, Black recordará el tiempo que han perdido por culpa de su estupidez y se dará cuenta de que puede que ahora ya sea demasiado tarde.