Escocia, finales del siglo XVIII
La rebelión jacobita ha puesto un alto a los planes del laird Ragon de casar a su hija mayor, Enya. Con veinte años y un carácter rebelde, la joven ha aceptado que su destino es tomar los hábitos o resignarse a un matrimonio sin amor.
Bruce ha sido entrenado desde niño para cazar dragones, unas temibles criaturas que adoptan forma humana y se ocultan entre los clanes de las Highlands. Ahora tiene una última misión: acabar con la hija soltera del laird Ragon antes de que tenga descendencia.
Sin embargo, las cosas no son siempre tan simples, y el amor llega en el lugar y el momento menos esperado.
¿Puede un cazador enamorarse de su presa?