Felix von Bredow, cuya personalidad grandiosa eclipsa su habilidad artística inferior, y al apuesto y talentoso artista Rene Levi, cuyo colosal talento servirá más tarde. para destruirlo. El trío se convierte rápidamente en mejores amigos, inseparables, hasta que dos mujeres se interponen en el camino: la novia de Rene, de quien Julian se enamora en secreto, y una impresionante modelo de artista que logra poner de rodillas a grandes hombres.

Abundan los celos artísticos y románticos, ya que los personajes desarrollan sus pasiones en el contexto del ascenso al poder de los nazis. Félix regresa a Berlín, donde su padre, un nazi de sangre azul, juega un papel decisivo en la creación del plan maestro para destruir a los artistas modernos de Alemania y busca la ayuda de su hijo.