Tori Hojagris emprende su viaje a Agon, una tierra salvaje donde el comportamiento de sus rudos habitantes contrasta con su actitud optimista y despreocupada. Allí conoce a Gael, un huérfano que está a punto de ser reclutado para el ejército del rey Yukov, quien planea una guerra contra sus vecinos del norte. Tori decide adoptarlo como pupilo, y juntos comienzan una aventura llena de lecciones, magia y criaturas fantásticas.