En un instante, Ruby Grace es una chica corriente en un viaje de esquí, y al siguiente corre entre los árboles convertida en loba.

Busca refugio con el misterioso y devastadoramente atractivo Connor Ward, quien le suelta la mayor bomba de su vida: es una cambiaformas lobo. Solo que cuando Ruby intenta usar la magia cambiaformas, no ocurre nada. Lo que la relega al escalón más bajo de la sociedad cambiaformas. Básicamente, peor que el barro.

Pero adaptarse a su nueva vida es la menor de las preocupaciones de Ruby. Porque hay humanos desapareciendo, sus ojos cambian de color de la noche a la mañana y emerge un nuevo y peligroso tipo de magia.

El mayor desafío, sin embargo, llega cuando el vínculo de compañeros se enciende entre Ruby y Connor. Porque él está prometido a otra. Y piensa cumplir esa promesa, aunque eso signifique destrozar su alma al rechazar a su compañera destinada.