Arya ha vivido toda su vida siguiendo las estrictas reglas de su madre. No pensó que saltarse una regla, solo una vez, tendría consecuencias tan devastadoras. Cuando vuelve a casa y se encuentra a su madre asesinada por unos vampiros, un hombre que dice ser profesor en una escuela secreta para cambiantes le dice que es una sirena cambiante y que, si no va con él, será el próximo objetivo de los vampiros.

Sin otra opción, Arya se convierte en la novata despistada en una escuela llena de criaturas que acechan en la noche. Rechazada por sus compañeras sirenas, se siente irresistiblemente atraída por Tobias, el dragón cambiante que le da un nuevo significado a la palabra 'ardiente'.

Mientras lucha por recuperarse de la muerte de su madre e intenta desesperadamente no quemarse con Tobias —tanto literal como figuradamente—, empieza a desentrañar una red de secretos que sacude los cimientos de la guerra entre vampiros y cambiantes que se libra a su alrededor.

A medida que se sumerge en el misterio, descubre una verdad sobre sí misma que nadie vio venir: una verdad que cambiará para siempre el destino del mundo de los cambiaformas.