Perseguidos y temidos, los norois llevan siglos obligados a vivir como parias; una situación que solo empeora cuando la República de Morkt cae bajo el Golpe de Estado de Bernhard Naden, quien tiene por divino manifiesto exterminar hasta al último de ellos.
En el nuevo régimen, habiendo nacido con la habilidad de sentir la vida y las emociones ajenas, Floyd Collins se ve con seis años sentenciado a muerte; una muerte de la que es salvado por la líder de los Sluagh Sith, una red de resistencia noroi. Dejando atrás todo lo conocido, no tiene más opción que emigrar al Reinado de Geal, donde la princesa heredera, Kayla Lasair, crece en las sombras mientras su madre cuenta los días para casarla y así librarse del secreto que podría poner en riesgo el futuro de su dinastía.