En un mundo donde deambulan ángeles y demonios, el querubín rebelde Lucifer anhela poder y control, hasta que conoce al encantador ángel Miriam, quien captura su corazón y ella el suyo. A pesar de sus sentimientos por él, no está de acuerdo con sus maneras rebeldes. Sin embargo, incluso después de su destierro a la Tierra, todavía se encuentran, ¿por casualidad o por voluntad del cielo? Quizás nunca lo sepamos, excepto que se revela que su fatídico encuentro estaba destinado, pero no significa mucho si Lucifer sigue siendo un paria.

Mientras tanto, el ex comandante de Lucifer, Andras, ahora un ángel caído, seduce a una mujer terrestre y la deja embarazada de su hijo Anak. Ahora convertido en hombre, Anak soporta varias aventuras mortales, cortesía tanto de su padre como de Lucifer. Después de su batalla final, Anak llega a un punto en el que simplemente quiere morir, pero Miriam le ayuda a restaurar su alma.

Celoso de Anak, a quien Lucifer cree que ama a Miriam y ella a él, se acerca a Adonai quien lo desafía a probar al ángel. Secuestra a Miriam y la lleva al infierno, donde tienen muchas conversaciones desafiantes y finalmente se enamoran. Miriam se marcha cuando Lucifer se niega a arrepentirse y huye para superar su amor por él.