Desde el inicio de los tiempos los ejércitos del cielo y del infierno libran una eterna batalla buscando a sus soldados entre una raza híbrida con aptitudes sobrenaturales conocidos como los potenciales. Emma Newmann, una adolescente neoyorquina con un pasado familiar traumático, se ve arrastrada a este mundo sobrenatural a manos de un joven misterioso del que se enamora perdidamente. Emma descubrirá que su destino es la consecución del equilibrio entre las fuerzas del bien y del mal y que por esa razón está expuesta a un tremendo peligro porque la paz también tiene a sus detractores.