Corre el año 1905 y Leonardo Prado Sandoval se desplaza a Madrid para completar su doctorado en medicina. Pero muy pronto se ve envuelto en un duelo que lo obliga a huir de España. Así comienza una peripecia colosal, que lo lleva a cambiar de identidad, a trabajar como capataz en Panamá, a adentrarse en la selva o a convivir con una extraña tribu de la que recibe como regalo una calavera: el cráneo de Vasco Núñez de Balboa. Cuando el destino parece sonreírle otra vez, la muerte de quien iba a ser su esposa tuerce de nuevo su suerte. Solo entonces, desesperado, decide volver a su país, donde finalmente consigue recuperar su identidad, sus pertenencias, y —¿quién sabe?— su esperanza.